O manto da Raposa : Parte 1 , Uma cauda

A Primeira forma de Naruto depois rompimento do Selo , quando Naruto está nessas condiçoes sua força é aumentada em 10 vezes e sua aparência é de uma alma vermelha rodeando o seu corpo . Asim ele esta a um passo a menos de perder o controle para a Kyuubi . Ele lutou assim contra Sasuke e no seu treinamento contra Jiraya .